第21届加拿大温哥华国际电影节（Viff）展映作品，第32届鹿特丹国际电影节（Iffr）展映作品。
一个变了性的男子，为了报复他心爱的男人，从此放浪形骸，与遇上的每一个男人都谈情说爱，直至上床……
娜娜为了能和小博一起生活，去变性成为真正的女人，然而，小博拒绝了她的愿望，娜娜从此放浪形骸，与遇上的每一个男人都谈情说爱，直至上床……
娜娜认识了一个高中学生冬冬，冬冬的妈妈如梦令变性成了男人，冬冬的继父大宇无法接受这个事实，想重新选择女友，但又情困如梦令。长久的压抑之后，大宇强暴了如梦令。作为报复，冬冬灌醉了大宇，让如梦令实施了反强暴……
娜娜通过冬冬认识了如梦令，她觉得一个崭新的未来向她走来
